M&A SUPPORT ベトナムM&A支援M&A SUPPORT ベトナムM&A支援

I-GLOCALは、
M&A成立後に事業が成長することを
真剣に考えた支援をしています。

背景背景

DUE DILIGENCE VALUATION デューデリジェンス・バリュエーションDUE DILIGENCE VALUATION デューデリジェンス・バリュエーション

ベトナム企業は、不適切な税務申告を行っていることが多いですが、買収後は外資系企業として厳しい税務調査を受けるため、そのリスクは顕在化してしまいます。また、多くの場合会計処理にも大きな問題がありますが、日系企業(特に上場企業)が買収する場合、それは当然許容できません。
I-GLOCALは、1,000社以上のベトナム進出日系企業の支援の経験をフル活用し、デューデリジェンスによって、買収時だけではなくその後も発生する可能性のあるリスクを洗い出します。

  • 財務・税務デューデリジェンス
  • 人事労務・各種登記事項のデューデリジェンス
  • バリュエーション

法務デューデリジェンスは提携先弁護士をご紹介します。

背景背景

EXECUTION エグゼキューションEXECUTION エグゼキューション

ベトナムは外資規制が強いため、外資系企業がベトナム企業を買収する際には、そのライセンスの変更が重要なポイントになります。意図するライセンスが買収後も付与されなければ、M&Aは失敗に終わります。
I-GLOCALは、圧倒的多数で幅広いライセンス取得の実績があり、最新の実務に精通したコンサルタントがエグゼキューションの支援を行います。

  • 買収に伴うライセンス変更等の許認可全般
  • 資本譲渡税の申告支援

※売買契約書や定款の作成は提携先弁護士をご紹介します。

背景背景

PMI ポスト・マージャー・インテグレーションPMI ポスト・マージャー・インテグレーション

I-GLOCALがM&A支援で最も大切にしているのは、PMI(Post Merger Integration : 内部統制、財務報告プロセス、税務ガバナンスの構築支援)を通じて、買収後の企業の成長を長期的に支援することです。

  • デューデリジェンスで洗い出した会計、税務、各種コンプライアンスリスクの低減
  • 財務報告プロセスの構築、月次決算の正確性とスピードの向上
  • 買収後の税務調査にむけた対策
  • 内部監査
  • 監査役派遣

M&A支援実績

I-GLOCALが過去に支援したM&A案件の一部をご紹介いたします。M&Aでのベトナム進出は年々増えており、I-GLOCALでは直近10年で50件以上、2019年では年間15件のM&A支援の実績があります。
対象企業のデューデリジェンスから始まり、M&Aが成立する場合はエグゼキューション、そして買収後のスムーズな統合とさらなる成長のためのPMI(内部統制・財務報告プロセス・税務ガバナンスの構築支援)や顧問をし、長期的に支援するケースが多いです。

サービス業(上場)

  • 【案件】 カスタマーサービスを行うベトナム企業への出資
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援

勝浦ホテル三日月

  • 【案件】 ダナン市でのベトナム最大規模リゾート開発に向け、ベトナム観光開発会社を買収
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/買収後の経営管理全般の顧問

人材紹介業

  • 【案件】 ベトナム現地人材紹介企業の買収
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援

石油・ガス卸業(上場)

  • 【案件】 ベトナム現地販売会社の買収
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/監査役派遣/買収後の経営管理全般の顧問

鉄鋼業

  • 【案件】 ベトナム子会社に関するグループ間資本譲渡・ライセンス変更
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問

化学品メーカー

  • 【案件】 化学品事業を行うベトナム企業への出資
  • 【主な支援内容】 税務デューデリジェンス/バリュエーション/出資後の経営管理全般の顧問

サービス業(上場)

  • 【案件】 セキュリティサービスを行うベトナム企業への出資
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/人事労務デューデリジェンス/監査役派遣

製造業(上場)

  • 【案件】 ベトナム現地のグループ会社への出資
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/内部統制構築支援/財務報告プロセス構築支援

商社

  • 【案件】 日系製造業のベトナム子会社を買収
  • 【主な支援内容】 財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問

商社(上場)

  • 【案件】 ベトナム現地商社の買収
  • 【主な支援内容】 バリュエーション/内部統制構築支援/買収後の経営管理全般の顧問